Madera con valor agregado, Diagnósticos de la actividad productiva

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El sector de la madera en el Perú está dividido en tres actividades fundamentales: la explotación forestal (extracción de madera), la transformación primaria (aserrío, secado y preservación, fabricación de tableros, chapas y pisos) y la transformación secundaria (partes y piezas, carpintería de obra, muebles y artesanía). Según el Vice Ministerio de Industrias en toda la cadena de transformación de la madera se estima que existen 89 industrias instaladas en Ucayali, 109 en Iquitos, 20 en la Selva Central, 10 en el Alto Amazonas, 8 en Madre de Dios y alrededor de 1.500 en Lima, así como un promedio de 10.000 pequeñas empresas y microempresas.
Es decir, existe una gran cantidad de pequeños establecimientos dedicados a la transformación de la madera, pero aquellos de tamaño significativo se ubican principalmente en las ciudades de Pucallpa, Iquitos y Lima. Mientras en las dos primeras ciudades se localizan principalmente empresas de transformación primaria, en Lima se ubican las empresas más importantes dedicadas a la producción de manufacturas con mayor valor añadido (puertas y ventanas, muebles, etc.) habiendo así una fuerte asimetría regional en la cadena de transformación de la madera.

La cadena maderera forestal del Perú cuenta con 65’000,000 de hectáreas de bosques tropicales y es el décimo país en el mundo en extensión de recursos forestales. El bosque tropical peruano tiene alrededor de 2,500 especies forestales distintas, de las cuales se conocen botánicamente 500 y se comercializan alrededor de 60 en su mayoría con problemas tecnológicos en su transformación primaria y sin una metodología de secado adecuada. Existe una clara necesidad de experimentar tecnologías probadas para la transformación primaria en especies poco conocidas, fundamentalmente para las de mayor abundancia en los bosques.

En el año 2002 se ha iniciado el programa de concesiones forestales y subastas públicas de bosques de producción permanente. Mediante un ordenamiento territorial, se identifico y se entregó hasta el año 2004, 10’000,000 hectáreas de bosques de producción permanente (actualmente se han entregado en concesión 9 millones de hectáreas en Madre de Dios, Ucayali y Loreto principalmente) y se tienen previsto dejar 15´000,000 has de bosques como reserva futura. En éste sentido, la posibilidad de incrementar el valor de las exportaciones es muy buena e históricamente inmejorable, pero se requiere construir toda una infraestructura de soporte a la cadena.

Para el desarrollo de las concesiones forestales se deben elaborar planes de manejo que devengan en procesos de certificación forestal y posteriormente en procesos de certificación de la cadena de custodia. Para que éstos sean económicamente rentables, se requiere el aprovechamiento de no menos de 20 m3 por ha (actualmente se extraen solo 4-5 m3/ha).Esto implica incorporar nuevas especies forestales al mercado interno y de exportación, así como consolidar otras con presencia esporádica.

Las actividades de transformación primaria de la madera se desarrollan principalmente en tres regiones Ucayali (principalmente en Pucallpa), Loreto (principalmente en Iquitos) y en menor medida en la selva central, representando estas regiones hasta el 95.5% de la actividad económica del sector maderero con bosques húmedos tropicales. En la sierra, los principales polos de concentración de empresas madereras son Junín, Cajamarca y Cuzco, con plantaciones forestales de pino y eucalipto, mientras que en la costa norte se desarrolla actividades de menor escala con bosques secos tropicales.

La industria de la primera transformación utiliza tecnología poco desarrollada, que no permite aprovechar eficientemente la madera extraída de los bosques, generando desperdicios que no tienen valor económico. Se puede identificar que procesos esenciales en la industria de transformación primaria no se realizan o son realizados sin la técnica adecuada. Así tenemos que operaciones como el pre-secado al aire, el secado industrial, el cepillado y la preservación no han sido implementadas adecuadamente por las empresas en sus procesos productivos. Como consecuencia de lo expuesto el producto obtenido que generalmente es madera aserrada en bruto no presenta el grado de humedad adecuado, no tiene uniformidad en las dimensiones de la madera y no tiene la preservación adecuada que le permita tener un mayor tiempo de vida.

En conclusión, los principales problemas que se tiene en la industria de transformación primaria son:

• No existe un aprovechamiento sostenido del bosque.

• No se tiene el adecuado equipamiento técnico.

• Ausencia de capacitación específica y asistencia técnica.

• Poca capacidad de gestión de los empresarios.

• No existe integración vertical ni horizontal en la cadena de valor de la madera.

• Los productos obtenidos no están normalizados (no se tiene estándares)

En la segunda transformación se tiene a un sector atomizado, caracterizado por un número muy elevado de unidades productivas (microempresas). Las microempresas de la segunda transformación representan más del 90% de las empresas del sector, las cuales se estima que utilizan menos del 50% de su capacidad instalada.

Los principales problemas que se tiene en la industria de transformación secundaria son:

• Producción en pequeña escala.

• Escasa capacidad de producción ante pedidos de gran volumen.

• Carencia de equipos y maquinaria eficiente.

• Deficiencias en el control de calidad.

• Ausencia de capacitación específica y asistencia técnica.

• Poca capacidad de gestión de los empresarios.

• No existe el interés por conformar asociaciones productivas.

• Los productos obtenidos no están normalizados (no se tiene estándares)

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Análisis de la demanda


El número de empresas PyMEs en el sector forestal maderero se estima que es mayor a las 10,000 unidades productivas (no existe un censo industrial actualizado), teniendo un aproximado de 3,300 empresas que se dedican a la industria del mueble y sus componentes.

El sector en general se encuentra bastante atomizado, así tenemos que las empresas que emplean a menos de 5 trabajadores representan alrededor del 80% de la industria. En la industria del mueble y sus componentes se tiene un aproximado de 30 empresas medianas, quienes se encontrarían en mejores condiciones de incorporar buenas prácticas de calidad a sus procesos y productos.

Se tiene registrado en la lista de exportadores de PROMPEX un total de 110 empresas que exportan productos que pertenecen a la partida arancelaria 44 y 94 que incluyen productos de madera y sus manufacturas, así como también muebles y sus partes. Un total de 50 empresas ha tenido por lo menos una experiencia exportando muebles o muestras de ellos, aunque no se trata de exportadores frecuentes. El 80% de las exportaciones han sido realizadas por 27 empresas, de las cuales Maderera Bozovich se constituye en el principal exportador, representando sus exportaciones el 20% de la exportación total del Perú.

De acuerdo a datos registrados por Aduanas del Perú se tiene que el 26% de las PyMEs que exportan pertenecen al sector maderero (160 empresas), sin embargo en este mismo sector se tiene que el 3.8% de las empresas exportadoras representan el 75% de las exportaciones. Lo cual quiere decir que las exportaciones están altamente concentradas.

Las exportaciones peruanas en el último año (2004) ascendieron a US$ 108’197,800, estimándose un crecimiento de 10% para las exportaciones de este año. El 67.6% de las exportaciones corresponde a madera aserrada, el 10% a muebles de madera y sus partes, el 9.9% a madera para molduras y pisos, y el 7.2% a tableros contrachapados.

En lo que se refiere a la industria del mueble y sus partes, las exportaciones ascendieron a US$ 9’821,365. La empresa EXPORTIMO es el principal exportador de muebles, representando sus exportaciones alrededor del 60% de las exportaciones peruanas de muebles y sus partes.

Los principales países de destino de las exportaciones peruanas son EE.UU. (54.4%) y México (25.1%). EE.UU. importa fundamentalmente madera aserrada (US$ 44’843,000) y muebles y sus partes (US$ 9’222,000) absorbiendo el 94% de las exportaciones que corresponde a esta partida.

En lo que se refiere al tamaño del mercado mundial de productos de madera de primera y segunda transformación tenemos:

• El comercio mundial de los Productos de Madera de Transformación Primaria alcanzó los US$ 38,560 millones, de los cuales US$ 17,486 correspondieron al grupo de maderas latífoliadas. De este total US$ 9,441 fueron de maderas de origen tropical, que es del tipo que corresponde a la producción de nuestros bosques. El Perú estaría atendiendo menos del 1% de la demanda total de productos de madera de transformación primaria.

• Por otro lado el comercio mundial de Productos de Madera de Elaboración Secundaria ascendió a US$ 49,145 millones, de los cuales el 20.5% fueron cubiertos por los productos con madera de origen tropical. El principal producto demandado corresponde a piezas y componentes de muebles con un 60.96%, siendo también importante el segmento de carpintería de construcción que representa el 13.31 % . Las exportaciones peruanas de productos de segunda transformación representan el 0.02% del comercio mundial.

La participación del Perú en el comercio internacional esta muy por debajo de su potencial considerando que el Perú ocupa el décimo lugar en superficie boscosa a nivel mundial (65.2 millones de hectáreas). Estableciendo una política sectorial adecuada se podría conseguir que el Perú decuplicara su producción, pudiendo incrementar las exportaciones hasta por un valor de US$ 3,000 millones en un plazo de 10 años.

El tamaño del mercado interno se estima que asciende a US$ 300 millones, de los cuales US$ 34 millones corresponden a importaciones. Los tableros de partículas y similares se constituyen en el principal producto de importación (26%), los muebles de madera y sus partes representan el 20% de las importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los principales países proveedores son Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7.6%)

Las principales tendencias en el mercado de productos de madera de transformación primaria y secundaria son:

Transformación Primaria

• La preferencia en el mercado es por madera aserrada de color rojizo oscuro de densidad media alta.

• Las principales especies demandadas son: Caoba (EE.UU.), Cumala que se exporta seca al aire (AD) o seca al horno (KD) con un contenido de humedad entre un 10% a 12%, el Cedro AD y KD, el Tornillo AD, la Congona KD, el Cachimbo y la Marupa. Las demás especies maderables requieren de un trabajo de investigación sobre su uso comercial y de una adecuada promoción.

Transformación Secundaria

• Las mayores posibilidades se presentan en el rubro de carpintería de construcción: deckings, pisos, frisas para pisos y puertas.

• La tendencia mundial es abastecer los mercados con muebles de bajo valor. La demanda de muebles de madera maciza esta constituida por nichos de mercado que son los segmentos a los cuales debe apuntar la oferta peruana.

• En partes y piezas sólo existe un interés por ciertos productos como squarre y cantos para camas, también se pueden considerar los ensambles y puertas.
 

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